Les tableaux croisés dynamiques sont un outil de reporting intégré étonnant dans Excel. Bien qu’ils soient généralement utilisés pour résumer les données avec des totaux, vous pouvez également les utiliser pour calculer le pourcentage de variation entre les valeurs. Encore mieux : C’est simple à faire.
Vous pouvez utiliser cette technique pour faire toutes sortes de choses, à peu près partout où vous voulez voir comment une valeur se compare à une autre. Dans cet article, nous allons utiliser l’exemple simple du calcul et de l’affichage du pourcentage de variation de la valeur totale des ventes d’un mois à l’autre.
Voici la feuille que nous allons utiliser.
C’est un exemple assez typique de fiche de vente qui indique la date de la commande, le nom du client, le représentant, la valeur totale des ventes, et quelques autres choses.
Pour ce faire, nous allons tout d’abord formater notre plage de valeurs sous forme de tableau dans Excel et nous allons ensuite créer un tableau croisé dynamique pour effectuer et afficher nos calculs de variation en pourcentage.
Contenu
Mise en forme de la gamme sous forme de tableau
Si votre plage de données n’est pas déjà formatée sous forme de tableau, nous vous encourageons à le faire. Les données stockées dans des tableaux présentent de multiples avantages par rapport aux données dans les plages de cellules d’une feuille de calcul, en particulier lorsque vous utilisez des tableaux croisés dynamiques (en savoir plus sur les avantages de l’utilisation de tableaux).
Pour formater une plage sous forme de tableau, sélectionnez la plage de cellules et cliquez sur Insérer > Tableau.
Vérifiez que la plage est correcte, que vous avez bien des en-têtes dans la première ligne de cette plage, puis cliquez sur « OK ».
La gamme est maintenant formatée sous forme de tableau. Le fait de nommer le tableau permettra de s’y référer plus facilement à l’avenir lors de la création de tableaux croisés dynamiques, de graphiques et de formules.
Cliquez sur l’onglet « Design » sous « Table Tools », et entrez un nom dans la case prévue à cet effet au début du ruban. Ce tableau a été nommé « Ventes ».
Vous pouvez également changer le style du tableau ici si vous le souhaitez.
Créer une table pivotante pour afficher la variation en pourcentage
Passons maintenant à la création du tableau croisé dynamique. Dans le nouveau tableau, cliquez sur Insérer > Tableau croisé dynamique.
La fenêtre Créer un tableau croisé dynamique apparaît. Elle aura automatiquement détecté votre tableau. Mais vous pouvez alors sélectionner la table ou la plage que vous souhaitez utiliser pour le tableau croisé dynamique.
Regrouper les dates en mois
Nous ferons ensuite glisser le champ de la date que nous voulons regrouper dans la zone des lignes du tableau croisé dynamique. Dans cet exemple, le champ est nommé Order Date.
À partir d’Excel 2016, les valeurs des dates sont automatiquement regroupées en années, trimestres et mois.
Si votre version d’Excel ne le fait pas, ou si vous souhaitez simplement modifier le regroupement, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule contenant une valeur de date et sélectionnez ensuite la commande « Groupe ».
Sélectionnez les groupes que vous souhaitez utiliser. Dans cet exemple, seuls les années et les mois sont sélectionnés.
L’année et le mois sont maintenant des champs que nous pouvons utiliser pour l’analyse. Les mois sont toujours nommés comme date de commande.
Ajouter les champs de valeur au tableau croisé dynamique
Déplacez le champ Année des lignes vers la zone de filtrage. Cela permet à l’utilisateur de filtrer le tableau croisé dynamique pour une année, plutôt que d’encombrer le tableau croisé dynamique avec trop d’informations.
Faites glisser le champ contenant les valeurs (Valeur totale des ventes dans cet exemple) que vous souhaitez calculer et présenter la variation dans la zone Valeurs deux fois.
Il se peut que cela ne ressemble pas encore à grand-chose. Mais cela va changer très bientôt.
Les deux champs de valeur auront par défaut la somme et n’ont actuellement aucun formatage.
Les valeurs de la première colonne que nous souhaitons conserver sous forme de totaux. Elles nécessitent toutefois un formatage.
Faites un clic droit sur un numéro dans la première colonne et sélectionnez « Formatage des numéros » dans le menu contextuel.
Choisissez le format « Comptabilité » avec 0 décimale dans la boîte de dialogue Format des cellules.
La table pivotante ressemble maintenant à ceci :
Créer la colonne de variation en pourcentage
Faites un clic droit sur une valeur dans la deuxième colonne, pointez sur « Afficher les valeurs », puis cliquez sur l’option « % de différence par rapport à ».
Sélectionnez » (Précédent) » comme élément de base. Cela signifie que la valeur du mois en cours est toujours comparée à celle des mois précédents (champ « Order Date »).
La table pivotante indique maintenant à la fois les valeurs et le pourcentage de variation.
Cliquez dans la cellule contenant les étiquettes de ligne et tapez « Mois » comme en-tête de cette colonne. Cliquez ensuite dans la cellule d’en-tête de la deuxième colonne de valeurs et tapez « Variance ».
Ajouter des flèches de variation
Pour vraiment peaufiner ce tableau croisé dynamique, nous aimerions mieux visualiser la variation en pourcentage en ajoutant quelques flèches vertes et rouges.
Nous aurons ainsi une belle façon de voir si un changement a été positif ou négatif.
Cliquez sur l’une des valeurs de la deuxième colonne, puis cliquez sur Accueil > Formatage conditionnel > Nouvelle règle. Dans la fenêtre Modifier la règle de formatage qui s’ouvre, suivez les étapes suivantes :
- Sélectionnez l’option « Toutes les cellules affichant des valeurs de « variance » pour la date de commande ».
- Sélectionnez « Icon Sets » dans la liste des styles de format.
- Sélectionnez les triangles rouge, ambre et vert dans la liste Style d’icône.
- Dans la colonne Type, changez l’option de liste pour dire « Nombre » au lieu de « Pourcentage ». La colonne Valeur sera alors remplacée par des 0. Exactement ce que nous voulons.
Cliquez sur « OK » et le formatage conditionnel est appliqué à la table pivot.
Les tableaux croisés dynamiques sont un outil incroyable et l’une des façons les plus simples d’afficher l’évolution en pourcentage des valeurs dans le temps.
https://www.howtogeek.com/407781/calculate-percentage-change-to-previous-with-pivottables/
