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Comment créer des feuilles de calcul de dépenses et de revenus dans Microsoft Excel

La création d’une feuille de calcul des dépenses et des revenus peut vous aider à gérer vos finances personnelles. Il peut s’agir d’une simple feuille de calcul qui donne un aperçu de vos comptes et permet de suivre vos principales dépenses. Voici comment faire dans Microsoft Excel.

Contenu

Créer une liste simple

Dans cet exemple, nous voulons juste stocker quelques informations clés sur chaque dépense et revenu. Il n’est pas nécessaire d’être trop élaboré. Vous trouverez ci-dessous un exemple de liste simple avec quelques exemples de données.

Exemples de données de tableurs sur les dépenses et les revenus

Saisissez les en-têtes de colonne pour les informations que vous souhaitez enregistrer sur chaque dépense et forme de revenu, ainsi que plusieurs lignes de données comme indiqué ci-dessus. Réfléchissez à la manière dont vous voulez suivre ces données et à la façon dont vous vous y référeriez.

Cet exemple de données est un guide. Saisissez les informations de manière à ce qu’elles soient significatives pour vous.

Formater la liste sous forme de tableau

Le formatage de la plage sous forme de tableau facilitera les calculs et le contrôle du formatage.

Cliquez n’importe où dans votre liste de données, puis sélectionnez Insérer > Tableau.

Insérer un tableau dans Excel

Mettez en évidence l’ensemble des données de votre liste que vous souhaitez utiliser. Assurez-vous que la plage est correcte dans la fenêtre « Créer un tableau » et que la case « Mon tableau a des en-têtes » est cochée. Cliquez sur le bouton « OK » pour créer votre tableau.

Précisez la fourchette de votre tableau

La liste est maintenant formatée sous forme de tableau. Le style de formatage bleu par défaut sera également appliqué.

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Gamme présentée sous forme de tableau

Lorsque des lignes supplémentaires sont ajoutées à la liste, le tableau se développe automatiquement et applique le formatage aux nouvelles lignes.

Si vous souhaitez modifier le style de mise en forme du tableau, sélectionnez votre tableau, cliquez sur le bouton « Mise en forme du tableau », puis sur le bouton « Plus » dans le coin de la galerie des styles de tableaux.

La galerie des styles de table sur le ruban

Cela permettra d’élargir la galerie avec une liste de styles à choisir.

Vous pouvez également créer votre propre style ou effacer le style actuel en cliquant sur le bouton « Effacer ».

Effacer un style de table

Nommez la table

Nous donnerons un nom au tableau pour qu’il soit plus facile à consulter dans les formules et autres fonctions d’Excel.

Pour ce faire, cliquez dans le tableau et sélectionnez ensuite le bouton « Conception du tableau ». De là, entrez un nom significatif tel que « Accounts2020 » dans la case « Table Name ».

Désignation d'un tableau Excel

Additionner les totaux des revenus et des dépenses

Le formatage de vos données sous forme de tableau permet d’additionner facilement les lignes totales de vos revenus et de vos dépenses.

Cliquez dans le tableau, sélectionnez « Table Design », puis cochez la case « Total Row ».

Case à cocher de la rangée totale sur le ruban

Une ligne totale est ajoutée au bas du tableau. Par défaut, il effectuera un calcul sur la dernière colonne.

Dans mon tableau, la dernière colonne est la colonne des dépenses, donc ces valeurs sont totalisées.

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Cliquez sur la cellule que vous souhaitez utiliser pour calculer votre total dans la colonne des revenus, sélectionnez la flèche de la liste, puis choisissez le calcul de la somme.

Ajout d'une ligne totale au tableau

Il y a maintenant des totaux pour les revenus et les dépenses.

Lorsque vous avez un nouveau revenu ou une nouvelle dépense à ajouter, cliquez et faites glisser la poignée bleue de redimensionnement dans le coin inférieur droit du tableau.

Faites-le glisser vers le bas du nombre de lignes que vous souhaitez ajouter.

Élargir rapidement le tableau

Saisissez les nouvelles données dans les lignes vierges au-dessus de la ligne totale. Les totaux seront automatiquement mis à jour.

Rangée pour les nouvelles données sur les dépenses et les revenus

Résumez les revenus et les dépenses par mois

Il est important de faire le total des sommes qui arrivent sur votre compte et de celles que vous dépensez. Toutefois, il est plus utile de voir ces totaux regroupés par mois et de voir combien vous dépensez dans différentes catégories de dépenses ou sur différents types de dépenses.

Pour trouver ces réponses, vous pouvez créer un tableau croisé dynamique (PivotTable).

Cliquez dans le tableau, sélectionnez l’onglet « Conception du tableau », puis choisissez « Résumer avec le tableau croisé dynamique ».

Résumer avec un tableau croisé dynamique

La fenêtre Créer un tableau croisé dynamique affichera le tableau comme les données à utiliser et placera le tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille de calcul. Cliquez sur le bouton « OK ».

Créer un tableau croisé dynamique en Excel

La table pivotante apparaît à gauche, et une liste de champs apparaît à droite.

Il s’agit d’une démo rapide pour résumer facilement vos dépenses et vos revenus à l’aide d’un tableau croisé dynamique. Si vous êtes nouveau dans le domaine des tableaux croisés dynamiques, consultez cet article détaillé.

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Pour afficher une ventilation de vos dépenses et de vos revenus par mois, faites glisser la colonne « Date » dans la zone « Lignes » et les colonnes « Entrée » et « Sortie » dans la zone « Valeurs ».

Sachez que vos colonnes peuvent porter des noms différents.

Faire glisser les champs pour créer un tableau croisé dynamique

Le champ « Date » est automatiquement regroupé en mois. Les champs « In » et « Out » sont additionnés.

Revenus et dépenses regroupés par mois

Dans une deuxième table pivotante, vous pouvez consulter un résumé de vos dépenses par catégorie.

Cliquez et faites glisser le champ « Catégorie » dans « Lignes » et le champ « Sortie » dans « Valeurs ».

Total des dépenses par catégorie

Le tableau pivot suivant est créé et résume les dépenses par catégorie.

deuxième tableau croisé dynamique résumant les dépenses par catégorie

Mettre à jour les tableaux croisés dynamiques des revenus et des dépenses

Lorsque de nouvelles lignes sont ajoutées au tableau des recettes et des dépenses, sélectionnez l’onglet « Données », cliquez sur la flèche « Rafraîchir tout », puis choisissez « Rafraîchir tout » pour mettre à jour les deux tableaux croisés dynamiques.

Rafraîchir tous les tableaux croisés dynamiques

https://www.howtogeek.com/462166/how-to-create-expense-and-income-spreadsheets/

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